发布时间：2018/3/2   浏览次数：1120

2018年，建材行业供给侧结构性改革持续推进，行业经济运行总体保持平稳。受市场需求、产品结构等因素影响，建材主要产品生产总体呈现放缓态势，依赖于价格的恢复性上涨，全行业经济效益总体良好。但在市场需求弱化、节能减排要求日益提升、要素变化波动较大等因素影响下，建材行业面临的内外环境交织复杂，经济运行下行压力仍然较大，行业供给侧结构性改革仍需加快推进。
一、2018年建材行业经济运行概况和运行特征

1. 建材行业实现良好经济效益
2018年建材行业经济效益总体较好。据国家统计局12月份经效月报，2018年规模以上建材行业主营业务收入4.3万亿元[1]，比上年增长15.1％，增速比2017年加快6.4个百分点，利润总额3778.0亿元，比上年增长42.6％，增速比2016年加快23.5个百分点（图1）。其中规模以上水泥行业主营业务收入8822.6亿元，增长24.7％，利润总额1545.5亿元，增长113.6％；平板玻璃行业主营业务收入760.5亿元，增长7.2％，利润总额116.1亿元，增长29.2％；混凝土与水泥制品、建筑卫生陶瓷、防水建材、轻质建材、隔热保温材料、技术玻璃、玻璃纤维及复合材料、建筑用石、建材非金属矿等行业均实现较好的经济效益。
2. 建材生产总体稳定，主要产品生产放缓态势明显
根据国家统计局发布的《2018年国民经济和社会发展统计公报》，2018年全国水泥产量22.1亿吨，下降5.3％；根据国家统计局月度统计数据，2018年规模以上平板玻璃产量8.7亿重量箱，同比增长2.1％，规模以上商品混凝土产量179.6亿立方米，增长12.4％，陶制和瓷质砖产量91.9亿平方米，增长1.9％，钢化、夹层、中空三种技术玻璃产量6.6亿平方米，增长2.5％。在建材行业重点监测的建材产品中，萤石、水泥排水管、水泥压力管、天然大理石建筑板材、高岭土、玻璃纤维增强塑料制品等6种产品规模以上产量出现下降，其他23种产品产量保持增长，其中平板玻璃、卫生陶瓷、沥青防水卷材、水泥电杆等12中产品产量增长速度比上年明显下降。

3. 建材产品平均出厂价格稳中有升，2018年建材及非金属矿产品出厂价格稳中有升。2018年建材及非金属矿产品出厂价格指数[2]113.9，比2017年上涨10.5％，比工业生产者出厂价格指数高10.4个百分点（图2）。其中，水泥工业产品出厂价格上涨21.6％，上涨态势明显，建筑技术玻璃工业产品出厂价格上涨4.3％；其他建材产品中，除防水建筑材料、石棉及云母制品等产品出厂价格比上年小幅下降外，其他产品均有所上涨，其中混凝土与水泥制品、轻质建筑材料、建筑用石等产品出厂价格涨幅超过10.0％，黏土沙石上涨8.8％。

4. 建材行业固定资产投资恢复增长，
2018年二季度后建材行业固定资产投资增长速度出现回升，根据国家统计局数据，2018年限额以上非金属矿采选业固定资产投资同比增长26.7％，非金属矿制品业固定资产投资同比增长19.7％，全年呈现持续上升的态势。据调查，2018年建材行业固定资产投资恢复增长，主要来源于技术改造及环保领域，而新建类投资仍显不足；占建材行业投资比重超过90％的民间投资有所恢，成为建材行业固定资产投资增速持续上升的主要原因。
二、建材行业经济运行特征及存在的问题和困难
1、市场需求有所弱化，建材行业经济运行下行压力加大
随着我国国民经济增速的放缓，建材传统产业大规模扩张的阶段已经结束。水泥及混凝土水泥制品、建筑技术玻璃、建筑卫生陶瓷等产品产量在2014年达峰后呈现下降趋势，进入平台区间。2018年，我国固定资产投资增速继续回落，从年初的7.9％一路跌至8月份的5.3％，年末小幅回升至5.9％，扣除价格因素几乎停止增长，使主要依靠投资拉动的建材工业面临着持续弱化的市场环境，进一步加剧了本身已处于明显产能过剩中的建材供给侧结构性矛盾，建材经济运行下行下滑压力进一步积聚。
2、建材传统产业占比有所扩大，价格因素成为主因
2018年，水泥、混凝土与水泥制品行业主营业务收入为2.1万亿元，在全行业占比49.8％，利润总额2164.8亿元，占比57.3％，较上年分别上涨4.3和12.4个百分点，传统建材行业比重有所加大。建材产品，特别是传统建材产品价格上涨是2018年建材行业经济效益大幅增长的根本原因，扣除价格因素，2018年建材行业主营业务收入仅增长4.2％，价格的上涨在一定程度上掩盖了建材行业转型升级中的下行趋势。

3、需求多元化发展，平板玻璃产能过剩有所缓解
2018年我国平板玻璃产量保持增长，全国规模以上企业平板玻璃产量同比增长2.1％，规模以上平板玻璃行业主营业务收入增长7.2％，利润总额同比增长29.2％，行业经济效益良好。2018年平板玻璃产能利用率达到82.2％，产能过剩问题得到有效的缓解。平板玻璃近年来产量维持增长并实现较好效益，其中一个重要原因就是实现了消费及新兴市场的加速转型。普通建筑用玻璃产量比重从2014年的47.4％下降至2018年的35.6％，而低辐射玻璃原片、电子玻璃原片、太阳能玻璃原片产量却不同程度有了较大幅度增长。
4、水泥产能过剩问题加剧，行业效益维稳难度加大
近十年，全国水泥产能由2008年的20.3亿吨增加至2018年的36.1亿吨，年平均增长率达到8.4％。2014年以前，全国水泥产能利用率均在70％以上，但2015年以来明显下降，2018年产能利用率为61.5％，比2017年下降4.0个百分点。即便在这种情况下， 2018年全国新点火水泥熟料生产线仍有12条，新增熟料设计产能1622.5万吨，这些产能置换项目中的置换指标有相当部分来自于产能严重过剩区域及已停产企业，无效产能重新进入市场将进一步加剧了产能过剩，也在一定程度上弱化了原有去产能工作成果。在当前需求条件下，严重的产能过剩将使水泥市场继续面临严峻的供需关系，势必影响经济效益的稳定。
5、行业经济运行面临的环境要素影响交织复杂
2018年，在国家大气污染攻坚战总体部署之下，建材行业能耗、环保约束更加严格，节能减排标准不断提升，对行业企业生产成本、技术装备水平升级形成脉冲式、连续性压力；同时受生产环境治理影响，矿山资源全面清理整顿，建材生产有关的原料、燃料供给结构和价格出现较大变化和波动，对企业生产经营造成重要影响，2018年规模以上企业数量明显减少。此外，以环保政策为代表的行业政策环境仍处于变化调整之中，区域间政策环境差异加大，因政策环境差异导致的区域间企业竞争能力分化逐步显现；市场监管、金融信贷、运输结构调整等其他因素也在持续影响行业经济运行。内外多种因素影响下，行业经济运行面临波动性风险。